En un mundo alternativo, la humanidad sufrió lo que se le conoce como Armaggedon, "el peor error que cometió el hombre cientos de años atrás". Los primeros capítulos nos presentan al sacerdote Abel Nightroad, de aspecto tan amable y simpático que chocan con su piel y cabellos tan blancos. Él forma parte de la Agencia Foránea del Vaticano, y en uno de sus viajes se encuentra con un vampiro que trata de usar la nave en la que viaja para destruir la Sede del Mundo. Abel Finalmente se enfrenta a éste y revela su verdadera forma, y es que debajo de su dulce apariencia se esconde un Kresnik, que además se alimenta de la sangre de otros vampiros. La situación sale bastante bien, tomando en cuenta la ayuda del sacerdote Tres, quien también forma parte del grupo secreto AX, comandado por Catherina. El Vaticano. La santa sede de la comunidad católica está prácticamente convertida en el centro de la tierra. Su líder es el Papa Alessandro XVIII, que saliendo de la tradición de elegir a un hombre mayor, nos encontramos con un joven de 18 años, inseguro y débil.